Air Astana планирует привлечь через IPO 120 млн долларов
Авиакомпания Air Astana планирует провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и привлечь 120 млн долларов. Эти средства будут потрачены на развитие самой компании, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер на брифинге в Алматы официально подтвердил намерение осуществить выход группы Air Astana на публичный рынок капитала.
- Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров, – сказал Питер Фостер.
По итогам IPO авиакомпания может привлечь 120 млн долларов. Полученные средства, по словам Питера Фостера, будут использовать для дальнейшего развития авиакомпании и ее роста.
- Мы надеемся привлечь 120 млн долларов по итогам IPO, но я не могу сказать, сколько ожидаем сверх предполагаемой транзакции. Конечно же, объем всей транзакции будет в значительной степени выше этой суммы. Но я не могу сказать, насколько больше она будет, – сказал Питер Фостер.
Директор департамента приватизации и реструктуризации активов фонда «Самрук-Казына» Дастан Адиходжаев добавил, что данная мера является частью усилий фонда по реализации поручений Главы государства и комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, принятого Правительством.
- Приватизация части государственных пакетов, в особенности, путем вывода на IPO и SPO крупнейших национальных компаний, является одним из важных приоритетов для Правительства и фонда «Самрук-Казына». Мы поступательно решаем задачи и в последние годы добились значительного прогресса в этом направлении, - сказал он.
Для фонда ключевыми целями в случае IPO Air Astana являются дальнейшее снижение доли государства в экономике, развитие корпоративного управления компании за счет повышающихся требований к ней из-за ее нового публичного статуса, привлечение средств от сделки для развития, а также пополнение Нацфонда за счет поступлений от сделки. Кроме того, важными целями являются развитие отечественного рынка ценных бумаг, повышение инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения.
- Что касается предполагаемой структуры сделки, то компанией планируется осуществить предложение как простых, номинированных в национальной валюте, так и глобальных депозитарных расписок, номинированных в долларах. Ожидается, что в отличие от предыдущих IPO и SPO, когда с продающей стороны выступал только «Самрук-Казына» или сам эмитент, в рамках IPO Air Astana будет три продающие стороны, то есть компания может осуществить размещение ценных бумаг в объеме до 120 миллионов долларов для привлечения средств на свое дальнейшее развитие, а также текущие акционеры - Фонд и британский акционер - BAE System - также имеют намерение произвести продажу части своих акций, - заявил Дастан Адиходжаев.
Ожидается, что процедура объявления ценового диапазона, а также начало формирования книги заявок инвесторов и роуд-шоу пройдут в конце января этого года.
Ранее Air Astana подтвердила свое намерение осуществить листинг ценных бумаг на LSE, AIX и KASE.
