Казкоммерцбанк завершил размещение евробондов на 300 млн. долларов США

АЛМАТЫ. 12 мая. КАЗИНФОРМ - АО "Казкоммерцбанк" завершило дебютную сделку на посткризисном рынке долгового капитала по выпуску еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США, последовавшую за роуд-шоу в США и Лондоне, сообщает пресс-служба банка.

Облигации были выпущены на семь лет со ставкой купона 8,5% годовых и доходностью к погашению 8,625%, что представляет собой премию по отношению к вторичному рынку в 12,5 базисных пункта, одну из самых низких премий на развивающихся рынках за последнее время.

«Отклик на новый выпуск продемонстрировал степень уверенности и заинтересованности международных инвесторов в казахстанском рынке», - сказал управляющий директор Казкоммерцбанка Сергей Мокроусов. По его словам, сумма спроса из Казахстана составила 16,5 млн. долларов США и была удовлетворена в полном размере.

Организаторами сделки выступили JP Morgan и UBS Investment Bank, а также компания «Казкоммерц Секьюритиз» в части размещения в Казахстане.