Казахстан может войти в топ-3 стран по запасам редкоземельных металлов
О потенциале отрасли в количественном и денежном выражении, а также о проблемах - в материале агентства Kazinform.
17 уникальных элементов
В последние годы в мире часто говорят о редких металлах и элементах. Хотя они и называются «редкими», на самом деле они довольно широко встречаются в природе. Запасов некоторых из них в земной коре даже больше, чем меди. Однако из-за того, что эти металлы часто встречаются вместе с другими минералами, их добыча и выделение требуют сложных и дорогостоящих технологий, что и делает их «редкими».
Особенно сложным процессом является экстракция редких земных металлов (РЗМ) из сложных руд, для чего требуются высокотехнологичные методы. Поэтому стоимость этих металлов достаточно высока. Учёные выделяют 17 элементов таблицы Менделеева, которые относятся к РЗМ и имеют свою отдельную категорию: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий и другие. Эти элементы встречаются в различных регионах Казахстана. Например, в Восточно-Казахстанской области на участках «Караоба», «Саяк», «Бакен», «Жетикара», а также как сопроводительный материал в месторождениях ванадия, тантала и ниобия в Акмолинской и Мангистауской областях, в фосфоритах Жамбылской области, а также в угольных и урановых месторождениях Карагандинской и Улытауской областей.
Спрос на редкие металлы
В условиях, когда мировая экономика всё больше ориентируется на искусственный интеллект и зелёные технологии, инвестиции в РЗМ становятся актуальными. Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году спрос на них может удвоиться по сравнению с 2020 годом и достичь 315 тысяч тонн. В 2023 году в мире было продано 14 миллионов электромобилей, и в 2030 году это число может вырасти до 50 миллионов. Для двигателей электромобилей необходимы такие редкие металлы, как неодим и празеодим.
В то же время мировая потребность в нефти постепенно снижается. Согласно анализу IEA за 2023 год, к 2050 году спрос на нефть в развитых странах будет постепенно снижаться, и только развивающиеся страны сохранят спрос на нефть на текущем уровне. Прогнозируемый рост спроса на нефть в период с 2023 по 2028 год составит 1,1-1,4%.
Прогнозы Всемирной ядерной ассоциации показывают, что в период с 2020 по 2030 год спрос на атомную энергию может расти на 2-3% в год, в то время как спрос на РЗМ будет расти на 8-12% ежегодно.
Подобные прогнозы порождают вопрос: какие страны больше всего производят редкоземельные металлы? На данный момент лидером является КНР (до 70% мировой доли). США, на втором месте, значительно отстают от Китая. Так, в 2023 году Китай произвел 240 тысяч тонн редких металлов, в то время как США - 43 тысячи тонн.
«Жаңа Қазақстан»
До недавнего времени в Казахстане считалось, что большая часть запасов редких металлов, включённых в государственную собственность, не относится к важным 17 элементам. Эти металлы включают вольфрам (2,4 млн тонн), молибден (1 млн тонн), литий (226,9 тыс. тонн), тантал (4,6 тыс. тонн), ниобий (27,2 тыс. тонн), бериллий (117,5 тыс. тонн), кобальт (55 тыс. тонн) и никель (841 тыс. тонн).
Тем временем доказанные запасы РЗМ постоянно обновляются. Согласно ответу Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана на запрос Kazinform, с 2022 года геологи провели поисковые работы на 11 участках и составили карту месторождений, содержащих РЗМ, таких как бериллий, иттрий, ниобий, вольфрам, галлий и цезий. Предварительные расчёты показывают, что на этих участках может быть обнаружено 23,8 тыс. тонн бериллия, 600 тонн вольфрама, 60,69 тыс. тонн иттрия, 200 тонн ниобия, 7 тыс. тонн молибдена и 33,48 тыс. тонн галлия.
Особенное внимание геологов привлекло месторождение в Карагандинской области на участке Куйректыколь, которое может содержать до 935,4 тыс. тонн металлов. Прогнозируется, что фактические запасы могут достичь 1 млн тонн. 2 апреля 2023 года агентство Reuters сообщило, что Казахстан открыл участок с запасами РЗМ, превышающими 20 млн тонн.
- Сейчас Казахстан не входит в список стран, составленный Геологической службой США, в котором указаны запасы редкоземельных металлов. Однако если запасы на этом месторождении подтвердятся, Казахстан будет уступать только Китаю и Бразилии по объёму запасов редких земных металлов, - пишет Reuters.
Речь идет о месторождении «Жаңа Қазақстан», которое находится примерно в 420 километрах от Астаны и в 80 километрах от ближайшей железной дороги. Международная ассоциация индустрии РЗМ сообщает, что из 20 млн тонн руды на этом месторождении 12% составляют такие тяжёлые редкие металлы, как неодим, церий, лантан и иттрий, а общий состав их достигает 700 граммов на тонну. Это означает, что из 20 млн тонн руды можно извлечь около 14 тыс. тонн редких металлов.
Если запасы на участке «Жаңа Қазақстан» будут подтверждены, Казахстан займет третье место в мировом рейтинге по запасам редких земных металлов.
Богатство на 1,9 трлн долларов
Если обратиться к данным Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана и учесть методы расчёта независимых аналитических агентств, таких как Roskill (Великобритания), а также Геологической службы США (USGS), то рыночная стоимость редких металлов, не относящихся к группе REM (17 элементов), оценивается в 176 млрд долларов. Стоимость редких земных элементов, входящих в группу REM, может составить примерно 23 млрд долларов. (Средняя цена была рассчитана с использованием рыночных данных 2023 года с платформ Asian Metal, London Metal Exchange (LME) и Trading Economics с помощью искусственного интеллекта).
Как редкие земные металлы, так и редкие металлы, не входящие в группу REM, как правило, в 5-7 раз дороже по сравнению с традиционными минералами, с которыми они встречаются в составе руды. Однако из-за сложной технологии их экстракции стоимость их добычи тоже не является дешёвой.
Как уже упоминалось ранее, спрос на РЗМ растёт гораздо быстрее, чем на нефть и газ. Однако если удастся эффективно управлять оставшимися запасами нефти и газа и, начиная с 2033 года, пересмотреть СРП (соглашения о разделе продукции) в интересах страны, эта отрасль может приносить Казахстану около 734% от текущего объема ВВП (2024 год - 280 млрд долларов).
- На 1 января 2025 года доказанные запасы нефти в Казахстане составляют 30 млрд баррелей, - говорится в докладе Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) «Региональный обзор Каспийского региона» 2025 года.
Если взять среднюю цену барреля нефти за 60 долларов, общая стоимость этих запасов может составить 1,8 трлн долларов. Кроме того, по данным EIA, неразработанные запасы газа Казахстана оцениваются в 85 трлн кубических футов.
1000 кубических футов газа по цене 3 доллара — это 255 миллиардов долларов. Таким образом, совокупная стоимость неразработанных нефти и газа в стране составляет 2 трлн 55 миллиардов долларов. Это — сумма, в 7,3 раза превышающая ВВП Казахстана на 2024 год. Если перевести в доллары подтверждённые запасы редких и редкоземельных металлов, то их стоимость составит примерно 63 миллиарда долларов. Это — 22,5% от общего внутреннего продукта страны. Ещё не подтверждённые, но считающиеся разведанными запасы редких и редких земных металлов могут составлять около 199 миллиардов долларов, что эквивалентно 71% от ВВП.
На основе этого можно сделать вывод, что доходы от редких металлов, которые часто называют «второй нефтью», не смогут достичь тех уровней, которые предполагаются для доходов от нефти и газа. Однако если полностью прекратить экспорт редких металлов в сыром виде и наладить производство РЗМ, которое ещё не освоено в достаточной степени, а также перерабатывать эти металлы на 100% для экспорта в виде электроники, аккумуляторов и автокомпонентов, то доходы могут вырасти в 10 раз.
Откуда такой вывод?
Согласно оценке KPMG Kazakhstan, 1 тонна руды с содержанием неодима, превращенная в магнит, а затем в электромотор и автокомпоненты, может увеличить свою стоимость до 100 раз. Этот пример ярко иллюстрирует, как растёт добавленная стоимость при глубокой переработке редких металлов. Однако лишь немногие страны имеют доступ к полному технологическому циклу переработки. Более того, не существует гарантии, что стоимость всех редких металлов, когда они будут переработаны на 100%, вырастет в 100 раз. Это связано с тем, что сферы применения 17 элементов и других редких металлов, а также их рыночная стоимость в исходной руде могут значительно различаться. Поэтому реалистичным сценарием является увеличение стоимости сырья в 10 раз при его переработке в чистые металлы или полуфабрикаты для экспорта. Исходя из этого, можно утверждать, что если Казахстан будет экспортировать редкие и редкоземельные металлы не в сыром виде, а полностью переработанными (например, в виде магнитов, аккумуляторов и компонентов для электроники), то общая стоимость разведанных запасов может увеличиться в среднем в 10 раз.
Таким образом, если Казахстан сумеет организовать полный промышленный цикл - от добычи до выпуска готовой продукции - на своей территории, доходы от этого сектора составят 7,1% от ВВП. Это примерно то же самое, что и совокупная стоимость запасов нефти и газа в стране, которая составляет 7,3% от ВВП.
Кто производит РЗМ в Казахстане?
Сразу следует отметить, что все приведенные данные - это теоретические прогнозы, не учитывающие затраты на организацию производства и переработки. Насколько они будут реализованы, зависит от уровня компетенции и честности работников, а также от органов, ответственных за этот сектор.
В Казахстане был принят комплексный план развития сектора редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы. Согласно этому плану, даже в развитых странах переработка РЗМ еще не достигла полного уровня. Например, США, не имея налаженного производства по переработке, отправляет более 90% собственного сырья в Китай. На данный момент 85% мощностей по переработке и более 90% производства сверхпрочных постоянных магнитов находятся в Китае.
В Казахстане предприятия, которые занимаются переработкой редких и редких земных металлов, можно сосчитать по пальцам.
- Металлургический завод Ульбинского металлургического комбината в Усть-Каменогорске - единственное предприятие на территории СНГ, которое производит изделия из тантала, ниобия и бериллия. Однако у этого завода нет собственного источника сырья, поэтому «КазАтомПром» ведет переговоры с африканскими странами, соседями по Центральной Азии и Монголией, опираясь на дипломатическую поддержку государства.
- Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат производит титановые губки, сплавы и листы, а также ванадиевый пентаоксид. Эти изделия перерабатываются и потребляются такими компаниями, как Boeing, Airbus, Nippon Steel, SNECMA и General Electric.
- РГП «Жезказганредмет», принадлежащий ТОО «Корпорация Казахмыс», производит аммоний перренат на основе рения, получаемого из отходов медеплавильного завода в Жезказгане. Таким образом, это предприятие входит в десятку крупнейших производителей рения.
- Компания «Қазцинк» производит и экспортирует очищенный селен и висмут, а «Казахмыс Смэлтинг» перерабатывает теллур из пылевых отходов Балхашского медеплавильного завода и также экспортирует его.
- Компания «Казахмыс Прогресс» внедрила казахстанскую инновационную технологию для производства очищенного селена из шлаков производства ценных металлов на Балхашском медеплавильном заводе.
- АО «Алюминий Казахстана» имеет мощность для извлечения галлия из алюминатных растворов. Однако, поскольку галлий не является основным продуктом компании и его рентабельность низка, соответствующий участок был законсервирован в 2015 году.
По официальной статистике, Казахстан ежегодно производит редкие металлы на сумму более 135 миллиардов тенге. Однако доля переработки в общем объеме промышленного производства составляет всего 0,6%, а доля в металлургии - лишь 1,5%.
Основные проблемы сектора
- Основной проблемой отрасли является зависимость от импорта сырья. Например, для производства титана, тантала и ниобия компании «УКТМК» и «УМЗ» используют импортное сырье, а для производства бериллия - уже накопленные запасы концентрата бериллия.
Технологии и оборудование на предприятиях устарели как морально, так и физически. Это приводит к росту себестоимости производства из-за технологических потерь и увеличению числа аварийных перерывов, которые происходят вне плана. Всё это препятствует освоению новых востребованных видов редких и редкоземельных металлов с помощью существующих мощностей. Например, когда РГП «Жезказганредмет» попытался внедрить технологию выделения вольфрама, тантала, кобальта и никеля из концентратов, он столкнулся с этой проблемой.
В Казахстане необходимо уделить особое внимание развитию перспективных областей науки и техники для увеличения объемов потребления редких и редкоземельных металлов в экономике. В целом, продукты, которые Казахстан производит в этой отрасли на высоком уровне, крайне ограничены, - говорится в комплексном плане развития отрасли.
В апреле этого года, на саммите «Центральная Азия - Европейский Союз», который прошел в Самарканде, Казахстан и ЕС подписали меморандум о принятии пакта по «Ключевым минералам» до 2026 года. Если это соглашение будет полностью реализовано, Казахстан может стать не только важным поставщиком сырья, но и высокотехнологичным партнером. Это должно повысить инвестиционную привлекательность страны и способствовать развитию глубокой переработки в индустрии редких металлов.
Ранее мы рассказывали, почему РЗМ вдруг стали такими популярными в мире.
