Евразийский банк развития провел второй транш по облигациям на сумму 5 млрд. тенге

АЛМАТЫ. 9 июля. КАЗИНФОРМ - Евразийский банк развития (ЕАБР) провел размещение второго транша своих облигаций на сумму 5 млрд. тенге, увеличив, тем самым, совокупный объем дебютного выпуска своих облигаций, выпущенных в Казахстане в апреле т.г., до уровня 20 млрд. тенге, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ЕАБР.

Условия второго транша идентичны требованиям первоначально размещенных облигаций. Дебютный выпуск осуществлен в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме 3,5 млрд. долларов США в конце прошлого года. Выпуск имеет рейтинги агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ, соответственно, а также от Moody's Investor Services на уровне A3.

Как и ранее, размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь, пенсионных фондов и страховых компаний страны, с листингом на специальной торговой площадке Регионального финансового центра г. Алматы. Срок обращения облигаций - 5 лет. Ставка купона в течение первого года зафиксирована на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения облигаций купон по ним индексирован к индексу потребительских цен в Казахстане с маржой в размере 1.00% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8-16% годовых.

Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, Казкоммерц Инвест, Halyk Finance.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.