БРК впервые выпустил еврооблигации для привлечения 100 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Банк развития Казахстана» впервые выпустило деноминированные в тенге еврооблигации в объеме 100 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

Как рассказал сегодня на пресс-конференции председатель правления банка Болат Жамишев, срок обращения ценных бумаг составит три года (дата погашения - 14 декабря 2020 года). Доходность к погашению при размещении 9,625% годовых, купонная ставка - 9,5% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 14 декабря текущего года.

География размещения ценных бумаг банка представлена Великобританией (63% от объема выпуска), США (21%), Германией (8%), на другие страны Европы приходится 6% объема выпуска, Казахстан - 2%. 97% объема эмиссии бумаг приобретают управляющие активами фонды, 2% - хедж-фонды, 1% - банки. В абсолютных цифрах речь идет о 29 инвесторах.

Финансовыми консультантами и торговцами выпуска выступают J.P. Morgan, Citi, Halyk Finance. Еврооблигации этого выпуска будут размещены на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.