«Альянс Банк» объявил о реструктуризации долговых обязательств на сумму 1,2 млрд. долларов США

None
None
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «Альянс Банк» объявило основные условия реструктуризации своей финансовой задолженности на сумму 1,2 млрд. долларов США. Реструктуризация будет способствовать восстановлению капитала и создаст условия для планируемого присоединения к нему Темірбанка и ForteBank, в результате чего образуется юридическое лицо - «Объединенный банк», сообщает пресс-служба банка.

«Мы довольны результатом переговоров с Управляющим комитетом. Мы верим, что реструктуризация позволит банку восстановить капитал и ликвидность, необходимые для присоединения Темірбанка и ForteBank, в результате которого образуется один из ведущих участников рынка казахстанского банковского сектора. Мы надеемся завершить реструктуризацию и юридическое присоединение компаний к концу 2014 года», - сказал председатель правления АО «Альянс Банк» Тимур Исатаев.

АО «Альянс Банк» будет освобожден от уплаты задолженности своим кредиторам - держателям старших дисконтных облигаций, старших облигаций, оплачиваемых по номиналу, облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм, и субординированных облигаций. Они, при условии одобрения реструктуризации и предполагаемого присоединения, обменяют свои действующие облигации на пакет новых облигаций, выпущенных банком, доли в капитале объединенного банка и наличные средства. Основная сумма по новым облигациям составит 236,6 млн. долларов, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75% годовых и сроком погашения 10 лет после даты закрытия.

Также держатель контрольного пакета акций банка - ФНБ «Самрук-Қазына» - поддержит сделку путем конвертации существующих депозитов «Альянс Банка» на сумму 66,3 млрд. тенге и новых депозитов как минимум на сумму 11,9 млрд. тенге в банке на 10-летний депозит на особых условиях с процентной ставкой вознаграждения 4% годовых. «Мы удовлетворены положительным результатом переговоров, проведенных между руководством банка и Управляющим комитетом. Завершение реструктуризации и присоединение Темірбанка и ForteBank к «Альянс Банку» приведет к успешному осуществлению стратегии выхода «Самрук-Қазына» из банковского сектора Казахстана», - отметила заместитель председателя правления ФНБ «Самрук-Қазына» Елена Бахмутова.

«Все члены Управляющего комитета рады достигнутому соглашению по основным условиям реструктуризации. Мы нацелены продолжить сотрудничество с банком и его консультантами для успешного завершения этого процесса», - заявил со-руководитель группы Европейских финансовых институтов Houlihan Lokey и консультант Управляющего комитета Майкл Фацио.

Так, после реструктуризации и присоединения ожидается, что коэффициент достаточности капитала первого уровня объединенного банка превысит 12% в соответствии с Базельским соглашением II и будет поддерживаться на таком уровне в среднесрочном периоде.

В качестве финансового и юридического консультантов «Альянс банка» выступали Lazard Frères и White & Case LLP. В качестве финансового и юридического консультантов Управляющего комитета - Houlihan Lokey и Dechert LLP.

Сейчас читают
telegram