Панда-облигации были размещены двумя траншами: 3-х летние облигации по ставке 1,82% годовых в объеме 5 млрд юаней и 5-и летние облигации по ставке 1,95% годовых в объеме 1.6 млрд юаней.
Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории «А». Высокий интерес инвесторов отражает позитивную оценку проводимых в Казахстане экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики.
Выпуск состоялся вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана рейтинговым агентством S& P с «BBB-» до «BBB» со «Стабильным» прогнозом, отражающим устойчивые перспективы экономического роста и низкий уровень государственного долга, составляющем 20,9% к ВВП. При этом внешний государственный долг составляет 4,5% к ВВП, что является одним их самых низких показателей в мире.
Размещение состоялось на фоне дальнейшего укрепления межгосударственных отношений между Казахстаном и Китаем. Последовательный курс лидеров двух стран способствует углублению всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе в торгово-инвестиционной и финансовой сферах. Выход казахстанских эмитентов на рынок Китая является практическим отражением этого курса.
Последовательное развитие присутствия Казахстана на международных рынках капитала способствует расширению источников финансирования, диверсификации долгового портфеля и формированию устойчивого доступа к различным группам инвесторов.
— Министерство финансов и далее будет придерживаться сбалансированного подхода к государственным заимствованиям с учетом рыночной конъюнктуры и задач эффективного управления государственным долгом. Данное размещение трехлетнего и пятилетнего траншей способствует дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайских юанях и создает ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов, — отметили в ведомстве.
Ведущим организатором выпуска выступил China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC). Локальным менеджером сделки выступило АО «Teniz Capital Investment Banking».
Напомним, в июне на бирже Astana International Exchange состоялась церемония листинга дебютного выпуска суверенных панда-облигаций Республики Казахстан.
О том, что это означает для экономики Казахстана и как оценили дебютное размещение эксперты — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Пекине.