АО «Альянс Банк» завершил реструктуризацию задолженности
АО «Самрук-Казына» произвел докапитализацию «Альянс Банка» на 129 млрд.тенге путем приобретения вновь выпущенных простых акций банка на сумму 24 млрд. тенге и конвертации права требования по облигациям банка в привилегированные акции на сумму 105 млрд. тенге.
По итогам реструктуризации задолженности и докапитализации банк докапиталлизировал в целом на 547,9 млрд.тенге. Его регуляторный собственный капитал составит порядка 50 млрд. тенге, что соответствует пруденциальным требованиям. Объем долга в результате реструктуризации сократился примерно с 4,5 млрд. долларов США до 1 млрд.80 млн.долларов. В том числе 850 млн. долларов - старший долг по евробондам, 85 млн. долларов - реальное торговое финансирование, 145 млн. долларов - субординированные 20-летние облигации.
По завершении всех мероприятий акции АО «Альянс Банк» распределились следующим образом: простые - 67% - ФНБ «Самрук-Казына», 33% - кредиторы. Привилегированные: 67% - ФНБ «Самрук-Казына», 33% - кредиторы. 33% акций распределены между более чем 2 тыс. миноритарных акционеров, ни один из которых не имеет доли более 3% акций. Сроки займов удлинились до 7-20 лет, при этом обслуживание основного долга начнется не ранее, чем через четыре года.