Минфин Казахстана выпустил еврооблигации на $2,5 млрд США

Перед размещением команда Минфина провела встречи с 180 ключевыми инвесторами в Лондоне. Спрос в два раза превысил предложение — бумаги заинтересовали инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, передает агентство Kazinform.

Республика Казахстан выпустила еврооблигации на общую сумму $2,5 млрд:

• 7-летние — $1,35 млрд под 5%;

• 12-летние — $1,15 млрд под 5,5%.

Даже в условиях нестабильности рынков Минфин смог достичь низкой доходности — на уровне стран с более высоким рейтингом (Польша, Саудовская Аравия, Чили) и значительно ниже, чем у стран уровня BBB (Мексика, Венгрия, Перу). Это один из лучших результатов для стран категории A/BBB в текущем году.

Достигнуть таких условий позволили сильный рост экономики, низкий госдолг, крупные валютные резервы, а также проведённые фискальные и политические реформы. Выпуск еврооблигаций также установил ориентир для будущих размещений казахстанских компаний.

Бумаги пройдут листинг в Лондоне, в AIFC и на Казахстанской фондовой бирже. Полученные средства позволили полностью рефинансировать ранее выпущенный займ.

Ранее холдинг «Байтерек» разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов США.