Так, в корпоративном секторе кредитования наблюдается незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы. Доля респондентов, заявивших об увеличение спроса, выросла до 48% в 1-м квартале 2010 года с 30% в 4-м квартале 2009 года.
Данный рост, как и ранее, в большей степени вызван необходимостью поддержания уровня ликвидности корпоративного сектора и, как следствие, потребностью в финансировании оборотных средств и реструктуризации существующих долгов. В то же время рост спроса в основном отмечается со стороны малого и среднего бизнеса на средства, распределяемые в рамках антикризисной программы государства по поддержке и финансированию субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) через крупные банки, имеющие существенную рыночную долю.
При этом условия на кредитные ресурсы, распределяемые в рамках антикризисной программы, рассматриваются банками как более привлекательные по сравнению с собственными кредитными продуктами, что обеспечивает данным банкам конкурентные преимущества.
В целом корпоративный сектор характеризуется отсутствием новых «хороших» заемщиков в виду их неустойчивого финансового состояния и наличия значительных объемов задолженности перед другими банками. В связи с этим в настоящее время основные усилия банков направлены на работу с имеющимися клиентами с целью недопущения их дефолта и, соответственно, дальнейшего ухудшения качества ссудного портфеля.
Наиболее рискованными отраслями считаются строительство, операции с недвижимостью, сельское хозяйство, торговля и услуги. Наблюдается снижение рисков в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, что в большей степени объясняется оживлением в данных отраслях в результате роста цен на мировых товарных рынках.
В целом с учетом основных тенденций в финансовом секторе банки придерживаются консервативных прогнозов на 2-й квартал 2010 года по кредитному рынку, в частности, сохранение жесткой кредитной политики со стороны банков, умеренный спрос на кредитные ресурсы со стороны заемщиков.
На розничном рынке кредитования также наблюдается незначительный рост спроса на кредитные ресурсы. В 1 квартале т.г. доля респондентов, заявивших об увеличении спроса на ипотеку, составила 24%, что незначительно выше, чем в 4 квартале (17%). Доля респондентов, свидетельствующих о сохранении спроса на прежнем уровне, составила 62%. Отмечен существенный рост количества респондентов, отметивших увеличение спроса на потребительские кредиты - с 19% в предыдущем периоде до 48% в исследуемом периоде.
В сегменте ипотечного кредитования на ограниченный спрос продолжают оказывать влияние факторы напряженности и некоторой неопределенности развития рынка недвижимости, а также неуверенность населения в способности обслуживать долг.
Существенную активность на потребительском рынке кредитования проявляют некоторые мелкие и средние банки. Основная доля потребительского кредитования приходится на краткосрочные и ограниченные по суммам кредиты, предоставляемые на текущие нужды. Участие крупных банков на рынке розничного кредитования незначительно. Кредитование осуществляется в основном в рамках зарплатных проектов, а также бывших заемщиков с положительной кредитной историей.
В силу сохраняющихся рисков изменения стоимости залогового обеспечения, нестабильной экономической ситуации банки более требовательно подходят к анализу и оценке заемщиков. Основным методом оценки кредитного риска заемщиков становится применение скоринговой модели, которая главным образом используется при потребительском кредитовании.
В целом банки достаточно жестко проводят отбор первичных клиентов с целью поддержания достаточного уровня прибыльности. В частности, по оценкам банков в среднем только 40-50% первичных заявок одобряется, при этом данный процент может увеличиться при условии перехода к устойчивому экономическому росту, что позволит прогнозировать стабильный рост объемов розничного кредитования.
В отношении дальнейшей динамики факторов предложения кредитных ресурсов большинство банков отмечают, что кредитная политика в отношении населения останется на прежнем уровне.
Ухудшение качества ссудного портфеля банков продолжается, хотя отмечается некоторое ослабление негативных ожиданий.
Что касается распределения степени рисков, наибольшая значимость отведена кредитному риску (51% респондентов) и операционному риску (23% респондентов). При этом следует отметить, что актуальность операционного риска связана со случаями мошенничества.
Банки риск ликвидности и валютный риск называют «прошедшими рисками». Жесткое ограничение кредитования и активное наращивание пассивной базы в предыдущие периоды, а также снижение нагрузки по обслуживанию внешних обязательств банков отразились на снижении риска ликвидности. Снижение валютного риска связано, прежде всего, с поддержанием стабильного курса национальной валюты и с оптимистическими ожиданиями сохранения текущего обменного курса.
Банкам в целях регулирования пассивной базы зачастую приходится ограничивать приток депозитов юридических лиц, изменяя условия по депозитам либо пересматривая ставки вознаграждения в сторону понижения. Основная доля свободных средств банков приходится на короткие деньги, привлеченные с внутреннего рынка, и их невозможно использовать для долгосрочного кредитования. С учетом того, что закрылись рынки внешнего фондирования, проблема долгосрочных денег встала очень остро. Спрос на долгосрочные средства превышает предложение.
Порядка 76% банков ожидают стабилизации цен или незначительный плавный рост цен на недвижимость во 2-м квартале 2010 года. По мнению банков, ситуация на рынке жилья заметно улучшается, панических настроений по поводу снижения цен практически нет. Причин оживления цен несколько: в 2009 году серьезную антикризисную поддержку оказал ФНБ «Самрук-Казына», также важную роль сыграло оживление макроэкономической ситуации в стране и наметившиеся положительные тенденции на мировых рынках. Также отмечается, что с рынка недвижимости ушла спекулятивная составляющая.