Успешный выпуск еврооблигаций подчеркивает высокое доверие со стороны международных инвесторов к Казахстану и к «Қазақстан темір жолы» - компании с уверенной стратегией развития, являющейся становым хребтом экономики страны.
Во время закрытия сделки спрос на еврооблигации компании составил 8,2 миллиарда долларов США, который обеспечивали 300 инвесторов. Это самая большая книга заказов с международного рынка капиталов для казахстанских эмитентов со стороны крупных мировых и влиятельных инвесторов.
Основными инвесторами еврооблигаций выступили фондовые менеджеры, банки, компании по управлению активами, инвестиционные, страховые и пенсионные фонды. Их географическое распределение: континентальная Европа (39%), Соединенные Штаты (33%), Великобритания (22%) и Азия (6%).
Лид-менеджерами выпуска выступили Barclays Capital, HSBC и The Royal Bank of Scotland.
Road-шоу по выпуску еврооблигаций началось 22 сентября в США (Лос-Анджелес, Бостон, Нью-Йорк), продолжилось в Лондоне и завершилось в континентальной Европе. Инвесторам была представлена политика «Қазақстан темір жолы», программа развития, ее стратегия. Как отмечают эксперты, это во многом обеспечило успех выпуска еврооблигаций.
Данный выпуск еврооблигаций является бенчмарком, который позволяет привлекать инвестиции в страну на более выгодных условиях для корпоративного и банковского сектора страны.
27 сентября во время встречи с инвесторами Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило прогнозы по рейтингам национальной железнодорожной компании «Қазақстан темір жолы» и ее «дочерней организации» «Казтемиртранс» со «стабильного» до «позитивного».
Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы «Қазақстан темір жолы», включая обновление подвижного состава, модернизацию инфраструктуры.