Облигации были выпущены на семь лет со ставкой купона 8,5% годовых и доходностью к погашению 8,625%, что представляет собой премию по отношению к вторичному рынку в 12,5 базисных пункта, одну из самых низких премий на развивающихся рынках за последнее время.
«Отклик на новый выпуск продемонстрировал степень уверенности и заинтересованности международных инвесторов в казахстанском рынке», - сказал управляющий директор Казкоммерцбанка Сергей Мокроусов. По его словам, сумма спроса из Казахстана составила 16,5 млн. долларов США и была удовлетворена в полном размере.
Организаторами сделки выступили JP Morgan и UBS Investment Bank, а также компания «Казкоммерц Секьюритиз» в части размещения в Казахстане.