哈萨克斯坦国家油气公司拟发行7.5亿美元欧洲债券

哈通社/努尔苏丹/10月15日 —— 据国际文传电讯社消息，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KMG）14日宣布计划在伦敦证交所（LSE）和哈萨克斯坦证交所（KASE）同步发行总值7.5亿美元的12.5年期欧洲债券。

考虑到国际投资者需求较大，该公司决定将债券票面利率由3.875%降至3.5%。这是哈油气公司有史以来发行的票面利率最低的债券。

哈油气公司已确定由摩根大通（JPMorgan）、三菱东京日联银行（MUFG）、哈人民金融公司（Halyk Finance）、天桥资本（SkyBridge Inves）作为本次发行主承销商。

据悉，募得资金将用于提前回购2022-2023年到期的公司欧洲债券。